Corporate Finance

Groeien door een overname? Maar wat is dan een juiste overnamestrategie? Betaal ik de juiste prijs? Schat ik de voor- en nadelen van de overname juist in? Heb ik alle elementen in overweging genomen? En hoe ga ik alles financieren?...

Jezelf al één van bovenstaande vragen gesteld? Dan is het nuttig om beroep te doen op VGD Corporate Finance voor het gepaste advies. Je kan immers organisch groeien door het stelselmatig verhogen van omzet en marktaandeel.. Een gestage maar trage groei…. Een gewaagdere, maar snellere optie is een bedrijfsovername. Maar be aware, want deze optie is niet zonder risico’s!

Toch bereid om de sprong te wagen en groei te genereren? Onze adviseurs Corporate Finance springen mee in jouw verhaal.

targets

Overnamebegeleiding van A tot Z

Enkele interessante targets in het vizier? Wij helpen jou om deze verder in kaart te brengen en te analyseren. Daarna bespreken we verder of de targets passen binnen jouw verhaal en uiteraard ook tegen welke prijs. Wordt er vervolgens beslist om een bod uit te brengen, dan concretiseren we de voorwaarden van het bod in een letter of intent of intentieverklaring.

Om geen kat in een zak te kopen, is een doorgedreven due diligence van groot belang. Ook hier zijn onze adviseurs van de partij, met naast hen een team van experten op vlak van tax, milieu, legal, HR en sociaaljuridische topics. Bij de overnameonderhandelingen zijn we jouw rechterhand en zitten we mee aan tafel om verder advies te geven, of om mee te onderhandelen over de prijs en voorwaarden. 

Nathalie Ponnet Overname Corporate Finance

Om je business te boosten, kan je proberen om je omzet en marktaandeel te verhogen. Zo groei je gestaag … maar traag. Een gewaagdere optie is een bedrijfsovername. De risico’s zijn groter, maar je breidt zo wel sneller uit.

Nathalie Ponnet - Adviseur Corporate Finance
Corporate finance overname
sparring partner overnameadvies

Jouw sparring partner, ook na de overname

Ook na de overname blijven we nauw samen werken! We helpen mee met de grote uitdaging om van twee aparte ondernemingen één sterke en gestroomlijnde eenheid te maken zonder de eigenheid van elke onderneming uit het oog te verliezen. Wij blijven jouw sparring partners en beschikken over een multidisciplinair team van experten voor alle vraagstukken waar jij en jouw team na de overname mee worstelen

VGD helpt onder andere bij:

waardebepaling

Waardebepaling

Wat is de waarde van mijn bedrijf? Hoe bepaal ik de waarde van een bedrijf? Een pertinente vraag gezien een objectieve waardebepaling van een bedrijf key is voor een geslaagde overname. Onze adviseurs bepalen de waarde van een bedrijf op basis van de gangbare waarderingsmethodes, zoals de discounted cash flow methode en de EBITDA multiple methode.

Bij vastgoedvennootschappen, holdingvennootschappen of bij het ontbreken van rendement wordt de waardering  van het bedrijf uitgevoerd op basis van het gecorrigeerde eigen vermogen.

Wij maken gebruik van een internationale database bij het zoeken van vergelijkbare ondernemingen om de gewogen gemiddelde kapitaalkost en de EBITDA markt multiple te berekenen. Hierdoor zijn wij zeker dat deze bedrijfswaardering de toets doorstaat!  

Wij helpen je ook graag verder bij het maximaliseren van de bedrijfswaarde door middel van value coaching. Hierbij wordt ingespeeld op de belangrijkste drivers die de waarde van een bedrijf bepalen, zodat deze leiden tot een maximale hefboom op de bedrijfswaardering.

Corporate Finance Waardebepaling Arne Coeman

Onderzoek heeft aangetoond dat maar liefst vier op de tien Vlaamse ondernemers de waarde van zijn of haar bedrijf niet kent. Die informatie is echter cruciaal wanneer je je bedrijf wil overlaten. Wij raden daarom aan om een waardebepaling te laten uitvoeren. De resultaten van die waardebepaling kunnen dan meteen ook aangegrepen worden om je bedrijf verkoopklaar te maken en de waarde ervan te maximaliseren door enkele acties te ondernemen

Arne Coeman - Adviseur Corporate Finance
Waardebepaling Corporate Finance
due dilligence

Vermijd onaangename verrassingen door een goede due diligence

Om onaangename verrassingen te vermijden, zorgen onze adviseurs voor een doorgedreven financiële due diligence, zowel bij verkoop (vendor due diligence) als bij aankoop (buyer due diligence). In nauwe samenspraak wordt de focus gelegd op die elementen die de prijs drijven, waaronder:

  • Analyse recurring EBITDA
  • Analyse doorgevoerde normalisaties
  • Current trading
  • Inzicht in niveau van het werkkapitaal
  • Inzicht in netto financiële schuld

Hieruit volgt een helder en doelgericht rapport dat alle bevindingen omvat, inclusief de bevindingen omtrent tax, milieu, en sociale en juridische aangelegenheden. Dit document is de basis voor de garanties en zekerheden die in het overnamecontract opgenomen worden.

waardebepaling

Op zoek naar financiering?

Hoe de financiering van een overname rond krijgen? In volle groei en tekort aan werkkapitaal? Of op zoek naar extra financiering voor een investering? Onze adviseurs brengen jouw cijfers samen in een investeringsplan dat duidelijkheid geeft over jouw financieringsbehoefte in de toekomst. Hierbij staan ook onze subsidieadviseurs klaar om te kijken welke subsidies mogelijk zijn om jouw investering te ondersteunen.

 

Dit kan deel worden van jouw businessplan en kan gebruikt worden bij het aantrekken van kapitaal. Onze experts zitten graag mee aan de onderhandelingstafel met financiers en private equity fondsen.

overname bedrijf

Zelf verkopen?

Onze corporate finance adviseurs staan jou bij van A tot Z tijdens de overname. Op deze manier heb je steeds alle antwoorden en weet je wat de juiste stappen zijn die genomen moeten worden.

Eerst bespreken we samen met jou de mogelijkheden. Is er binnen de familie opvolging mogelijk? Misschien is er iemand van het management bereid om in te stappen? Ofwel zijn er externe partijen die in jouw bedrijf het ideale target zien.

Onze experts zorgen voor een heldere en informatieve bedrijfsanalyse. Het resultaat van deze analyse is het  informatiememorandum dat alle nuttige info bevat voor potentiële kopers. Wij assisteren verder bij de opmaak van een dataroom, het beantwoorden van vragen van kopers, etc.

Tijdens de overnameonderhandelingen met de tegenpartij bieden onze specialisten bijstand bij de onderhandelingen op een optimale prijs te bekomen bij minimale garanties.

Wil jij ook groei realiseren door een overname? Of wil je jouw bedrijf overlaten? Let's talk!